上一话讲道，赤峰山上空出现黑色的漩涡，并出现了一头怪兽，使雷克斯奥特曼陷入了苦战后，终于将超合体怪兽五帝兽给消灭了，这天。
第二天早晨，在赤峰山再次出现黑色漩涡，怪兽特殊防卫队的警报响了起来。
“北野队长，赤峰山再次出现黑色漩涡，现在传送现场画面”玛娜队员报告说
“超合体怪兽五帝兽不是被消灭了吗，怎么还会出现黑色漩涡？”。北野队长问道。
说完，从黑色漩涡再次出现一头怪兽，降落在地面上，在赤峰山大肆地破坏。
“是另一头怪兽。”香奈子队员说。
“有没有这头怪兽的数据资料？”北野队长问道。
“有，这头怪兽在guts档案里有同种族出现的怪兽，注册代号是超合成怪兽奈奥盖加雷德，身高69米，体重83000吨，曾经与戴拿奥特曼交过手。”玛娜队员报告说。
说完，玛娜队员的投影消失了，上野副队长的投影传到了主控室。
“说一下作战计划，这次作战的怪兽能从口中释放出光束、火焰和火球，所以，作战部门配合作战。”上野副队长命令道。
“明白！”全体队员回答道。
说完，上野副队长的投影传到了主控室。
“作战计划听清楚了吗，怪兽形态a形，执行死亡一号作战命令，tio出动！”北野队长命令道。
“明白！”全体队员回答道。lt;gt;
于是，天空队员、香奈子队员、青川队员和佐和子队员穿上怪兽特殊防卫队作战服，装备上大型镭射光枪和小型镭射手枪，天空队员和香奈子队员驾驶“战鹰”号战斗机，青川队员和佐和子队员驾驶“猛虎”号战斗机和各战斗机梯队出发了，赶赴了现场。
“北野队长，目标确认，请求攻击！”天空队员请求道。
“开始攻击！”北野队长命令道。
“明白！”天空队员回答道。
于是，天空队员和香奈子队员驾驶“战鹰”号战斗机，青川队员和佐和子队员驾驶“猛虎”号战斗机用镭射光束，各战斗机梯队用导弹向超合成怪兽奈奥盖加雷德发动了攻击，超合成怪兽奈奥盖加雷德从口中释放出光束，一下击中了“战鹰”号战斗机。
“啊，可恶，跳伞！”天空队员叫道。
这时，战斗机机舱打开了，座位把天空队员和香奈子队员弹到了天上，并打开了背包后面的降落伞，天空和香奈子跳伞成功并安全着陆。
“香奈子队员，你一个人要小心呀，我来对付怪兽。”天空队员说。
“好吧，你也是，要当心呀！”香奈子队员关心的说。
于是，天空队员转过身去。
“雷克斯奥特曼，我们融合吧！”天空队员说。
“好吧，天空队员，我们上！”雷克斯奥特曼说。
于是，天空队员左手拿出奥特读卡器，天空队员面前出现了奥特卡片，右手拿住奥特卡片，插进奥特读卡器里面，奥特读卡器发出五彩光芒。lt;gt;
“雷克斯！”天空队员喊道。
这时，出现了一道五彩光芒，把天空队员与雷克斯奥特曼融合为了一体，五彩光芒里面出现了一位蓝红相间的奥特战士，双手握拳，交叉在胸前，旋转着上升，五彩光芒消失后，天空队员与雷克斯奥特曼融合完成，雷克斯奥特曼一脚踹倒了超合成怪兽奈奥盖加雷德。
“天空队员，加油呀，一定要赢呀！”佐和子队员关心的说。
雷克斯奥特曼冲向了超合成怪兽奈奥盖加雷德，一拳打中了超合成怪兽奈奥盖加雷德，超合成怪兽奈奥盖加雷德用尾巴攻了过来，雷克斯奥特曼用双手一下抓住了超合成怪兽奈奥盖加雷德的尾巴，超合成怪兽奈奥盖加雷德一使劲，一下将雷克斯奥特曼甩了出去，摔在了地上，雷克斯奥特曼站了起来，又冲向了超合成怪兽奈奥盖加雷德，用双手一下抓住了超合成怪兽奈奥盖加雷德，超合成怪兽奈奥盖加雷德一使劲，一下挣脱了，用右手一下将雷克斯奥特曼打到一边去了，雷克斯奥特曼又冲向了超合成怪兽奈奥盖加雷德，使用了雷克斯撞击，雷克斯奥特曼一下跃了起来，用胳膊肘，一下撞在了超合成怪兽奈奥盖加雷德的胸口上，超合成怪兽奈奥盖加雷德由于受到了撞击，向后退了几步，但是，超合成怪兽奈奥盖加雷德从口中释放出火焰，烧雷克斯奥特曼，又从扣中pēn_shè出火球，一下击中雷克斯奥特曼，超合成怪兽奈奥盖加雷德继续从口中释放出光束，一下击中雷克斯奥特曼，超合成怪兽奈奥盖加雷德从双手释放出触手，一下拴住了雷克斯奥特曼，并释放电流，电击雷克斯奥特曼，雷克斯奥特曼胸前的三角形彩色计时器开始闪烁，这时，雷克斯奥特曼一使劲，一下拽断了超合成怪兽奈奥盖加雷德的触手，雷克斯奥特曼继续冲向了超合成怪兽奈奥盖加雷德，用双手一下抓住了超合成怪兽奈奥盖加雷德，超合成怪兽奈奥盖加雷德用尾巴攻了过来，雷克斯奥特曼用双手一下抓住了超合成怪兽奈奥盖加雷德的尾巴，使用大鹏展翅，一下将超合成怪兽奈奥盖加雷德拽了起来，来回旋转，并将超合成怪兽奈奥盖加雷德抡了出去，重重的摔在了地上，雷克斯奥特曼使出了必杀技雷克斯光线，双手先举向天，右手再向右伸展，左手竖着放在胸前，聚集能量，双手呈l形，从右胳膊上释放出五彩光线，一下击中了超合成怪兽奈奥盖加雷德，顿时