“卡萝琳，你怎么了？”黑发女性也开口问。
卡萝琳感到一阵焦躁，她想走下床，发现身上贴着监控心跳的贴片。于是她把手伸进衣领，想扯掉它们。
然后她的动作僵住了。
她确认地摸了摸，发现……自己的胸部不见了！
不仅如此，她下低头，自己的胳膊变得更结实，手更大，这明明是男人的手！
她低声说了句脏话，却发现自己的嗓音也不一样了，变得更加低沉……
这时，黑发男人又战战兢兢地靠近，这次倒是没直接抱上来。
“你不认识我们了？天哪，难道你失忆了？”
他的话让卡萝琳差点尖叫起来：“我是丽萨啊，丽茨贝丝?黑月。”
大约过了半个小时。
卡萝琳把自称“约翰”和“克拉斯”的两个女人赶出去，钻进被子里，彻底检查自己的身体……尤其是下半身。
然后她十分豪放地把自称是丽萨的男人按倒，非要脱掉他的衣服看看。
得到了答案后，卡萝琳傻傻地坐在床上，绝望地看着天花板。
“你说什么！你觉得我变成了男人？”丽萨扣好衬衫，震惊地看着卡萝琳。
卡萝琳再次上下打量“她”，悲伤地点头。
在卡萝琳的眼睛里——甚至触感里，丽萨是个穿着黑色西装的年轻男性，短发梳得一丝不苟，怪不得一眼看去很像路希恩！而约翰和克拉斯看起来成了女性，连发型和服装都变成了更适合女性的款式。
“你们……你们其实没有变？对吗？”卡萝琳可怜兮兮地问。她可很少这样说话。
丽萨点点头。并没有人被改变性别，丽萨今天穿的是黑色套装——当然是女装，她的长发仍整齐地盘在脑后；克拉斯和约翰也还是原来的模样，没人穿低胸t恤或高跟鞋。
只有卡萝琳觉得大家的性别都反转了。
“我现在在干什么？”卡萝琳把手放在自己胸口。
“……在摸自己。”丽萨皱眉。
“这样呢？”于是，卡萝琳干脆盘着腿，握住……更私密的地方。
丽萨回答：“你摸到的是你腿之间的床单……天哪，你的幻觉到底是什么样？相信我，你那里什么都没有！”
可是卡萝琳却觉得非常真实。她找到镜子，观察视线里的自己，看起来是个很年轻的金发男子，头发稍微有点长（但比她以前的短多了），凌乱地披在颈边，他满脸的不耐烦，完全是游手好闲的不良青少年模样。
“丽萨，我得说，你变成男人后比我要英俊……”卡萝琳无力地放下镜子。
“我本来就比你英俊。”丽萨毫不体贴地说，在收到卡萝琳抗议的目光后，她故意揉揉肚子，提示卡萝琳自己刚被无辜地踢了一脚。
她们打开门，让约翰和克拉斯也进来，并说明了卡萝琳的问题。
约翰一直想笑，又因为多少有点畏惧卡萝琳而不敢笑出来。
克拉斯困惑地思考了很久，让卡萝琳试试触摸他的“胸部”，当然是卡萝琳所看到的、幻觉里的胸。
“真让人不好意思。”嘴上说着不好意思，卡萝琳毫不客气地照做了。
她清楚地感觉到自己伸出手，男人的、骨节分明的手，捏了一下“那个”克拉斯的胸部。
克拉斯和约翰对视了一下。
在大家眼里，卡萝琳根本什么都没碰到，她只是把手伸过来，贴近克拉斯胸口，做了一下捏的动作。
他们又带卡萝琳去见协会其他人。卡萝琳绝望地发现，几乎所有人都变了：
前台的艾丽卡变成了个小个子男人，长得一副小白脸的样子，还穿白西装和粉色衬衫；杰尔教官成了面色严肃的中年女人，让卡萝琳想起自己中学时的历史课教师，而且“她”的袜子是棕色的；魔女血裔的那位男士现在是个真正的魔“女”，形象也十分火辣性感，身材像成人画报上的女郎；人间种恶魔洛山达是变化最大的一个，他的外形也变成了女性，而且他在卡萝琳的视线里只穿了比基尼。
“你本来穿着什么？”卡萝琳问。
“黑色的皮衣，裤子上有铁链子……”洛山达摸了摸皮夹克上的铆钉，可在卡萝琳看起来，“她”是在拉比基尼带子。
经过实验证明，卡萝琳的幻觉还不止是性别颠倒这么简单。
她找不到大厦电梯真正的位置，枪械在她眼里看起来是各种鲜花、蔬菜、冻金枪鱼。当一份汉堡店外卖摆在她眼前时，有些食物完全没有改变，也有些却变成了石子、名片夹、麻雀的尸体……她把自动水笔看成铅笔，把沥青路看成石板路，分辨不出正确的交通信号灯颜色……
她眼里的世界完全混乱了，而且有些部分毫无规律可言。
魅影虫造成的幻觉病例很多，每个病人遭遇的幻觉类型都不同。他们会认不清食物、看不出危险，最终要么会陷入疯狂，要么因为幻觉的欺骗而遇难。
协会的人忙着查找资料，打电话寻求帮助，试图找出解除幻觉的办法。他们还叫来了史密斯，让他当场改变了四五次外貌，每次卡萝琳看到的都和他真正变化出的不一样。
接着他们做了相机实验。照片里的人在卡萝琳看来也是性别相反的，服装款式也随着性别变化，连照片的背景都有些微妙的改变。
这之后是画作实验，在卡萝琳眼里，《维纳斯诞生》变成了“蝙蝠侠抱着一只白色的狗在冲浪”，而电影《黑天鹅》的海报看上去是“杰克